Borsa Digest: Doncasters NYSE halka arzında 33 dolar fiyatla geliyor
Doncasters, NYSE halka arzında hisse başına 33 dolar fiyat belirledi. İşlemden elde edilecek kaynak ağırlıklı olarak borç ödemesinde kullanılacak.
Havacılık ve türbin parçaları alanında faaliyet gösteren Doncasters, büyütülen halka arzında yaklaşık 27,9 milyon adet hisseyi 33 dolardan fiyatladı. Bu fiyatlama, şirketin halka arzdan masraflar öncesi yaklaşık 919,3 milyon dolar brüt gelir elde etmesini öngörüyor.
Aracılara tanınan ek pay alım hakkının tamamen kullanılması halinde toplam brüt gelir yaklaşık 1,06 milyar dolara çıkabilecek. Hisselerin NYSE'de DPC koduyla işlem görmesi ve halka arz sürecinin 26 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.
Şirket, halka arzdan sağlanacak net kaynağı ve eş zamanlı özel satışlardan beklenen 144 milyon doları öncelikle borç geri ödemelerinde kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda hissedar PIK kredisi de geri ödeme kalemleri arasında yer alıyor.
İşlemin yatırımcı açısından ana mesajı, halka arz gelirinin büyüme yatırımlarından çok bilanço sadeleşmesine yönlendirilecek olması. Bu nedenle fiyatlama, küresel halka arz piyasasındaki iştah kadar şirketin borç yapısını azaltma adımı açısından da izlenecek.